안녕하세요
시그니처 경영컨설팅의 이원희입니다
온라인상으로 상담신청이 많이 이루어지다보니
유사카카오채널 및 오픈채팅피싱방지를 위해
처음 문의를 주시는 분들께서는
절대 제가 먼저 전화나 연락을 하지않습니다
또한 전화번호/개인정보/계좌번호등 정보를
요구하지 않으니 주의하시길 바랍니다
1. 상담분야 및 상담프로세스 확인
상담프로세스는 기본적으로
위 사진의 업무분야에서 진행되게 되며
선택하신 부분들을 토대로 연계분야가 있으면
동시에 진행 가능하며 단순질의문의도
채팅을 통해 무료로 간편하게 진행해드립니다
2.개인종합컨설팅 대표 프로세스
개인 분야의 경우
7개의 카테고리로 구성되어 있으며
재무현황분석은
모든 상담의 기초가 되는 부분이며
전체 상담의 큰 틀을 만들기 위함이니
사전 작업이니 팩트시트를 먼저 보내드립니다
팩트시트 작성이 끝난 분들에 한해서
크게 은퇴,투자,부채,자금마련,보장
5개의 단일 파트로 나누어지며
해당 항목들은 빠짐없이 심도있는
상담이 필요한 분야라 되도록
대면 상담을 원칙으로 합니다
단일 카테고리 상담은
짧게는 30분 길게는 2시간가량
이어질 수 있습니다
예시 포스팅이 있으니 아래를
참고하시면됩니다▼
예시) 재무상담 프로세스 카테고리 1번째 "재무현황분석"
안녕하세요 시그니처경영컨설팅의 이원희입니다 첫번째로 진행할 카테고리는 "재무현황분석"이며 1.기본적정보,재무목표체크 2.자산/부채 현황 파악 3.월간/연간 흐름 파악 4.지표 분석 및 문제
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예시) 재무상담 프로세스 카테고리 2번째 "은퇴 설계"
안녕하세요 시그니처경영컨설팅의 이원희입니다 1번째 재무현황분석에 이어 2번째 파트인 은퇴설계부분 예시 알아보겠습니다 재무현황분석 궁금하신분은 링크 참조▼ 예시) 재무상담 프로세
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예시) 재무상담 프로세스 카테고리 3번째 "투자 설계"
안녕하세요 시그니처경영컨설팅의 이원희입니다 1번째와 2번째 카테고리인 재무현황분석과 은퇴설계를 알아보았고 관련사항은 링크참조 부탁드립니다▼ 예시) 재무상담 프로세스 카테고리 1
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예시) 재무상담 프로세스 카테고리 4,5번째 "목적자금설계"
안녕하세요 시그니처경영컨설팅의 이원희입니다 1.재무현황분석 2.은퇴설계 3.투자설계까지 잘 따라오셨을거라 봅니다 놓친 부분은 링크참조해주세요▼ 예시) 재무상담 프로세스 카테고리 1번
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예시) 재무상담 프로세스 카테고리 6번째 "부채 설계"
안녕하세요 시그니처경영컨설팅의 이원희입니다 중요 카테고리인 재무현황분석,은퇴설계 투자설계,목돈설계 4개의 카테고리를 살펴보았습니다▼ 예시) 재무상담 프로세스 카테고리 1번째 "재
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예시) 재무상담 프로세스 카테고리 7번째 "보장 설계"
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3.개인사업자/법인 대표 프로세스
대기업을 제외한 기업들이나
자체적으로 조사한 자료들을 바탕으로
선 분석이 먼저 들어가게 되며
문제점이나 보완사항을 정리합니다
대기업이나 계열사가 많은 경우
회계사,세무사,노무사등 연계협업이
진행될 수 있습니다
개인사업자의 경우 법인과 달리
자료조회가 힘든 점이 있기 때문에
주요 문의사항을 중점으로 상담이 진행되며
주변상권분석이나 법인전환 등
일반적인 사항들은 사전조사가 가능합니다
대표적인 사례들▼
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4.카카오채널 이용 - 상담신청
카카오톡에서
"시그니처경영컨설팅" 검색시
카카오채널이 보입니다
친구추가 하시고나서 채팅주시면
빠른 응답 가능합니다
카카오채널 링크참조▼
시그니처경영컨설팅
개인종합재무/창업/상가/법인컨설팅 운영과정속에 필요한 실무적인 자문 진행
pf.kakao.com
4-1. 숨고앱 이용 - 비대면 자료만 받아보고 싶은 경우
기본적으로 코로나가 확산되면서
대면상담을 많이 꺼려하시는 경우가 많아
팩트시트를 통해 비대면 자료만
받아보시려는 분들이 종종 계셔서
자료만 받아보실 분은
아래 내용을 참고해주시면 됩니다
Play스토어에서 "숨고" 검색 후 다운▼
앱 화면에서 "고수탐색" 터치▼
"시그니처경영컨설팅" 터치▼
그리고나서 "포트폴리오" 부분에
원하는 업무 분야 선택 신청하시면
바로 응대 가능합니다
숨고앱을 통한 이용도 카카오채널과 마찬가지로
팩트시트는 진행해야 되는 부분이기에
대화요청을 해주시거나 어려우신 분들은
카카오채널로 요청하시면 자료 보내드립니다
링크참조▼
시그니처컨설팅 고수의 재무 설계 서비스, 경상북도 포항시
◈빠르게 변화하는 금융,경제 환경에 적응하세요!◈컨설팅의 주 된 목적은 확고한 프로세스를 만드는 것!▶개인종합재무컨설팅-RISK,MONEY,TAX 3분야 ▶퇴직연금컨설팅-연금이전/운영/리밸런싱/IRP
soomgo.com
5.정리
PC로 보시는 분들은
QR코드로 이용해도 무방합니다
오픈채팅방의 경우
데일리뉴스/글로벌시황 안내방으로
정보전달목적의 오픈채팅방이니
편하게 들어오셔서 보시면되고
링크 아래에 남겨드리겠습니다
데일리뉴스/글로벌시황 받아보기 링크▼
하루를 시작하는 데일리뉴스/글로벌시황
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open.kakao.com
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추가적으로 크몽앱,네이버eXpert의 경우
재무설계파트보다 경영관련이나
정부정책지원파트로 이루어져
추후 프로세스 업로드하겠습니다
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