상담관련 (8) 썸네일형 리스트형 예시) 재무상담 프로세스 카테고리 7번째 "보장 설계" 안녕하세요 시그니처경영컨설팅의 이원희입니다 드디어 마지막 카테고리 보장설계 부분입니다 보험관련은 상세내용이 많고 많은 내용이 있는 만큼 천천히 읽어보시는 것을 추천드립니다! . 일반적으로 보험은 전체 보험현황 파악 각 상품별현황 파악 상품별담보현황 파악 순서로 차근차근 진행하셔야합니다 1.보험가입현황/내용분석 재무현황분석으로 어느정도 현금흐름분석이 끝났다면 조정이 들어가게 됩니다 가장 크게 조정이 가능한 부분이며 재무스타일에 따라 여러 방면으로 방향성이 있습니다 일반적으로 가입현황을 통해서는 월소득대비 보험료지출을 살펴보는데 이는 통계청 기준으로 작성된 것이라 근거가 확실한 기준은 아닙니다 보통 7~11%로 권장하기는 하나 본인이 처한 상황에 따라 보험이 많이 필요할 수도 있고 아에 필요없는 경우도 발생.. 예시) 재무상담 프로세스 카테고리 6번째 "부채 설계" 안녕하세요 시그니처경영컨설팅의 이원희입니다 중요 카테고리인 재무현황분석,은퇴설계 투자설계,목돈설계 4개의 카테고리를 살펴보았습니다▼ 예시) 재무상담 프로세스 카테고리 1번째 "재무현황분석" 안녕하세요 시그니처경영컨설팅의 이원희입니다 첫번째로 진행할 카테고리는 "재무현황분석"이며 1.기본적정보,재무목표체크 2.자산/부채 현황 파악 3.월간/연간 흐름 파악 4.지표 분석 및 문제 leewh816.tistory.com 예시) 재무상담 프로세스 카테고리 2번째 "은퇴 설계" 안녕하세요 시그니처경영컨설팅의 이원희입니다 1번째 재무현황분석에 이어 2번째 파트인 은퇴설계부분 예시 알아보겠습니다 재무현황분석 궁금하신분은 링크 참조▼ 예시) 재무상담 프로세 leewh816.tistory.com 예시) 재무상담 프로세스 .. 예시) 재무상담 프로세스 카테고리 4,5번째 "목적자금설계" 안녕하세요 시그니처경영컨설팅의 이원희입니다 1.재무현황분석 2.은퇴설계 3.투자설계까지 잘 따라오셨을거라 봅니다 놓친 부분은 링크참조해주세요▼ 예시) 재무상담 프로세스 카테고리 1번째 "재무현황분석" 안녕하세요 시그니처경영컨설팅의 이원희입니다 첫번째로 진행할 카테고리는 "재무현황분석"이며 1.기본적정보,재무목표체크 2.자산/부채 현황 파악 3.월간/연간 흐름 파악 4.지표 분석 및 문제 leewh816.tistory.com 예시) 재무상담 프로세스 카테고리 2번째 "은퇴 설계" 안녕하세요 시그니처경영컨설팅의 이원희입니다 1번째 재무현황분석에 이어 2번째 파트인 은퇴설계부분 예시 알아보겠습니다 재무현황분석 궁금하신분은 링크 참조▼ 예시) 재무상담 프로세 leewh816.tistory.com 예시) 재무상담.. 예시) 재무상담 프로세스 카테고리 3번째 "투자 설계" 안녕하세요 시그니처경영컨설팅의 이원희입니다 1번째와 2번째 카테고리인 재무현황분석과 은퇴설계를 알아보았고 관련사항은 링크참조 부탁드립니다▼ 예시) 재무상담 프로세스 카테고리 1번째 "재무현황분석" 안녕하세요 시그니처경영컨설팅의 이원희입니다 첫번째로 진행할 카테고리는 "재무현황분석"이며 1.기본적정보,재무목표체크 2.자산/부채 현황 파악 3.월간/연간 흐름 파악 4.지표 분석 및 문제 leewh816.tistory.com 예시) 재무상담 프로세스 카테고리 2번째 "은퇴 설계" 안녕하세요 시그니처경영컨설팅의 이원희입니다 1번째 재무현황분석에 이어 2번째 파트인 은퇴설계부분 예시 알아보겠습니다 재무현황분석 궁금하신분은 링크 참조▼ 예시) 재무상담 프로세 leewh816.tistory.com 투자설계는 어렵다고.. 예시) 재무상담 프로세스 카테고리 2번째 "은퇴 설계" 안녕하세요 시그니처경영컨설팅의 이원희입니다 1번째 재무현황분석에 이어 2번째 파트인 은퇴설계부분 예시 알아보겠습니다 재무현황분석 궁금하신분은 링크 참조▼ 예시) 재무상담 프로세스 카테고리 1번째 "재무현황분석" 안녕하세요 시그니처경영컨설팅의 이원희입니다 첫번째로 진행할 카테고리는 "재무현황분석"이며 1.기본적정보,재무목표체크 2.자산/부채 현황 파악 3.월간/연간 흐름 파악 4.지표 분석 및 문제 leewh816.tistory.com 은퇴설계의 순서는 요약하여 밑의 순서를 따릅니다 1.연금구조 이해 ▼ 2.현재 은퇴준비현황 체크 ▼ 3.필요로 하는 은퇴저축액 계산 ▼ 4.가지고 있는 연금저축,연금보험 등 확인 추가납입,수익률관리 필요 ▼ 5.최종적으로 연금수령목표액에 부합하는지 확인하고 기존상품+신규상품.. 예시) 재무상담 프로세스 카테고리 1번째 "재무현황분석" 안녕하세요 시그니처경영컨설팅의 이원희입니다 첫번째로 진행할 카테고리는 "재무현황분석"이며 1.기본적정보,재무목표체크 2.자산/부채 현황 파악 3.월간/연간 흐름 파악 4.지표 분석 및 문제점 파악 5.생애현금흐름파악 6.현금흐름조정 순서로 진행됩니다 . 재무현황분석은 단순히 소득,지출,자산,부채 현황등을 보는 것에 그치는 것이 아니라 현재 나의 전반적인 재무상황을 큰 틀로 확인하는 과정이며 세부적으로는 현금흐름파악과 조정이 주된 목적입니다 1.자세한 팩트 체크 및 재무목표설정 기본적으로 종합재무설계를 진행하면 팩트 정보가 무엇보다 중요합니다 장기간에 걸쳐 이루어지는 프로세스이기에 2,3년 정도만 어긋나도 필요금액차이가 기하급수적으로 벌어지기 때문이죠 . 크게 팩트를 분류해보면 첫번째로는 "나이" 두번째로.. 개인프로필&업무분야&경력&이력&자격 1. 소개 및 인사말 2. 컨설팅 업무분야 소개 3. 자격사항 4.관련 링크 - 상담문의 및 자료발송 ▼ 카카오채널 1.채팅으로 상담문의 2.월간 자료 발송 시그니처경영컨설팅 개인종합재무/창업/상가/법인컨설팅 운영과정속에 필요한 실무적인 자문 진행 pf.kakao.com ▼오픈채팅 소식받아보기 1.데일리뉴스(매일) 2.글로벌시황(매일/월간) 하루를 시작하는 데일리뉴스/글로벌시황 #데일리뉴스 #글로벌시황 #경제공부 #한국증시 #미국증시 #오늘의뉴스 #재테크 #세테크 #습관만들기 #투자 open.kakao.com ▼ 네이버포스트(금융꿀팁시리즈) 이원희 : 네이버 포스트 안녕하세요! 시그니처 경영컨설팅 ... m.post.naver.com ▼인스타(채용 및 제휴 문의) https://www.instagram... 상담신청관련&상담프로세스 안녕하세요 시그니처 경영컨설팅의 이원희입니다 온라인상으로 상담신청이 많이 이루어지다보니 유사카카오채널 및 오픈채팅피싱방지를 위해 처음 문의를 주시는 분들께서는 절대 제가 먼저 전화나 연락을 하지않습니다 또한 전화번호/개인정보/계좌번호등 정보를 요구하지 않으니 주의하시길 바랍니다 1. 상담분야 및 상담프로세스 확인 상담프로세스는 기본적으로 위 사진의 업무분야에서 진행되게 되며 선택하신 부분들을 토대로 연계분야가 있으면 동시에 진행 가능하며 단순질의문의도 채팅을 통해 무료로 간편하게 진행해드립니다 2.개인종합컨설팅 대표 프로세스 개인 분야의 경우 7개의 카테고리로 구성되어 있으며 재무현황분석은 모든 상담의 기초가 되는 부분이며 전체 상담의 큰 틀을 만들기 위함이니 사전 작업이니 팩트시트를 먼저 보내드립니다 .. 이전 1 다음
