2023년 2월 글로벌시황리뷰 (feat.S&P500,미국증시,한국증시,중국증시,채권/환율/원자재,추천펀드관련)

안녕하세요

시그니처경영컨설팅의 이원희입니다

월간시황 리뷰가 조금 늦었네요

증시가 1월이 활활 타올랐다면

2월은 누구는 불붙이고

누구는 불끄느라 바쁜 달이었네요

상당히 어려운 한달이었습니다

.

본 포스팅은 골든트리투자자문을

참조하였습니다

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1.글로벌증시시황/선진국/신흥국

MTD란 월초대비 한달수익률을

의미한다고 보시면됩니다

미국 S&P500이 -2.61%이니

2월 1일에 비해 2월 28일

S&P500이 -2.61%의 수익률을

기록하였다고 보시면됩니다

 

1월달은 인도를 제외하곤

선진국,신흥국 구분없이

모두 빨간불(상승수익률)이었으나

2월들어서

미국 나스닥,다우존스,S&P500은

어느정도 조정이 들어갔고

중국,홍콩 쪽은 1월수익을 다 반납하고

대부분 더 하락했다고 보시면됩니다

다만, 특이하게 유럽쪽은 1.5~3.5%정도

꾸준히 상승을 보여줬습니다

 

한국증시의 경우 거의 하락폭이 없이

2월도 유지하거나 상승한걸로 나와

상당히 방어를 잘한 모습입니다

 

현재 미국증시의 불안정성이 커졌다고

보기에는 1월의 수익률이 너무 높았기에

시장심리상 공격적인 투자가 가능했습니다

때문에 단순히 수치상 2월은

기술적 조정장이라고 보고 더 공격적으로

투자하시는 분들도 계실 것 같습니다

본인 주관이니 상관은 없지만

이는 투자심리가 상당히 많이 왔다갔다

하는 것으로 해석하고 다른 생각으로는

모두가 현재 외줄타기 하는 모습으로

생각할 수도 있습니다

1월 투자전략은 NON달러 투자비중과

안전자산 투자비중을 정한다음

달러투자비중에서 좀 더 공격적인

가치주대비 성장주 관련 투자비중을

더 늘리는 투자전략이었지만

생각보다 2월 증시의 큰 충격파나

하반기 미국경기침체나 실업률 등이

서서히 표면으로 드러나고 있는 상태이니

NON달러와 안전자산 투자비중은 유지하되

달러투자비중에서 성장주 5 가치주 3 채권2

정도의 비율이었다면 성장주 대비 가치주비중을

더 늘려서 가져가는 것이

3월의 투자전략이라고 생각합니다

미국 S&P500 주요 섹터들은

총 11개로 구분이되며

IT 약 26%

헬스케어 약 15%

금융 약 11%

경기소비재 약 10%

통신서비스 약 10%

산업재 약 8%

필수소비재 약 8%

유틸리티 약 3.5%

에너지 약 2.5%

부동산 약 3%

머티리얼 약 2.5%로 구성됩니다

 

2월은 IT섹터들을 제외하곤

다 하락하는 모습을 보여줬습니다

다만, 1월달에도 하락했었던

헬스케어섹터

필수소비재섹터

유틸리티섹터 3가지 분야는

더 큰폭으로 하락하였습니다

 

S&P500 GICS 섹터는

미국 ETF투자하시는 분들도

알아야되는 사항중 하나니

정리해서 포스팅하도록 하겠습니다

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2.글로벌채권,환율,대체재등

장기채권 금리의 경우

1월달은 하락하는 모습이었지만

2월달은 상승하는 폭을 보여주었습니다

다만, 그 폭이 1월에 비해

큰 차이를 보이지는 않습니다

아마 시장 불안정성이 커지면서

다시 상승한 것으로 보고 있으며

연준의 매파적인 모습이 보여지고 있어

아마 3월도 채권금리 관련하여서는

상승할 것이라 보고있습니다

환율의 경우 상대적으로

유럽,영국쪽이 강세를 보이고있고

달러와 신흥국은 약세를 보입니다

이는 1월에 약세였던 유럽과

강세였던 달러,신흥국과와 달리

반대의 모습을 보이는 것으로

쉽게 풀이하면 안정되었다고

생각되었던 달러의 투자심리가

위축 적용된 것으로 보고있습니다

대체재의 경우

천연가스를 제외하고 원자재는

모두 하락했으나 천연가스의 경우

1월달에 -40%가까이 하락했기에

기술적반등이라 보고 있기에 원자재는

전부 하락이라 봐도 무방합니다

원자재는 현재 주워도 될 정도의

밑바닥을 보이고 있는 상태라서

투자비중에 편입해도 괜찮을 것 같습니다

금은 1월 상승분을 반납한 모습이고

가상자산은 거의 변화가 없는 모습

부동산 리츠의 경우 미국은 7.5%

유럽은 10%정도 수익을 1월에 냈었지만

2월에 유럽쪽만 방어를 잘 한 모습입니다

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3.정리

현재 미국증시와 관련하여

글로벌증시 움직임을 읽어내기가

상당히 어려운 상태입니다

때문에 본인만의 투자기준을 정하고

뉴스나 사람들의 군중심리에

이리저리 움직이지 않아야 합니다

.

생각보다 한국증시의 방어가 좋습니다

한국증시에서 배당주 관련으로

투자전략을 세우는 것도

괜찮은 방법일 수 있습니다

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