안녕하세요
시그니처경영컨설팅의 이원희입니다
투자 카테고리에서
매달 글로벌시황 리뷰 및 전망을
포스팅하고 채널을 통해 정보전달목적으로
카톡으로 발송해드리고있습니다
다만, 세계 증시 분석에는 어쩔수없이
자료의 대부분이 미국주식을 중심으로
시황 분석 및 전망분석이 들어가기 때문에
S&P500 섹터 관련해서 질의가 간간히
있는 편이라 정리하고자 포스팅합니다!
S&P500 GICS 섹터란?
기본적으로 GICS란
글로벌산업분류기준의 약자로서
MSCI와 S&P가 개발한
산업 분류 체계입니다
11개의 섹터
24개의 산업그룹
69개의 산업
158개의 하위산업
4가지로 분류되어 있으며
각 산업별로 확인이 가능하기에
미국주식투자나 미국ETF투자를
지속적으로 하시는 분들은
필수적으로 참고하시는 자료입니다
전업투자자라면 산업그룹과 산업까지
잘개 쪼개어서 본인이 투자하시는 곳의
현황을 파악하고 진행하시겠지만
실질적으로 미국ETF투자의 경우
관련 섹터 추종지수 미국ETF가
대부분이기에 GICS섹터만 참고하셔도
글로벌 증시 변화에 있어
본인이 취하셔야 할 포지션을 어느정도
고려하고 정할 수 있습니다
오늘 알아볼 것은 대표적인
11개의 섹터분야이며 현재 23년 3월기준
비중비율이 큰 것부터 소개하겠습니다
비중은 각 섹터별로 변동이 있는 편이니
대충 현재는 어느정도 되는구나라고
생각하시는 것이 좋습니다
예를들어 현재 정보기술섹터 비중이
28%로 가장 큰 편인데 미국 정책상
금융,산업재 등으로 비중이 확대될
예정으로 있습니다
1.정보기술섹터(Technology)
▼크기가 큰 것이 비중이 큰 것
정보기술(Inpormation Technology)섹터는
소프트웨어,기술하드웨어,반도체등
관련기업들이 대상이며
S&P500 GICS비중은 약 25~28%정도로
가장 큰 비중을 차지하고 있습니다
다만, 20%초반대로 축소시킬것이라는
미국 정책상 방향이 있습니다
미국 대표 기술주이면서 성장주이기에
증시가 활황일 때 높은 수익률을 보여주고
증시 이벤트 영향을 강하게 받는 편입니다
실제로 시총순위로 보자면
1~3위 정도의 기업이 섹터의
대부분을 차지하고 있다고봐도 무방하며
특히 증시가 활황일때는
애플과 마이크로소프트의 비중이
다른 기업의 비중을 모두 합쳐도
더 크기 때문에 실질적으로 자료를 볼 때
정보기술 관련 섹터에서는 23년 3월 현재
애플과 마이크로소프트만 봐도
무방한 정도입니다
추가로 세부적으로 분류해보면
좌측부터 산업그룹으로 3가지
산업으로는 6가지,하위산업은 13가지로
구분되니 참고하시면됩니다
2.헬스케어섹터(Health Care)
▼크기가 큰 것들이 비중이 큰 것!
헬스케어섹터(Health Care)는
헬스케어장비,제약,생명공학등
관련기업들이 대상입니다
S&P500 GICS 비중은 약 13~15%정도로
최근 비중이 늘어나는 추세입니다
시총순위로 보자면
1~10위까지 골고루 보는게 좋으며
대표적으로 유나이티드 헬스케어
존슨앤존슨,화이자,LLY,ABBV정도가
상위 그룹으로 보시면 됩니다
전염병이나 국가적질병들이 계속해서
나타나는 것이나 신약들의 개발등
고령화,장수하는 삶등을 고려할 때
앞으로의 기대치가 높은 섹터입니다
좌측부터 세부분류로 들어가보면
산업그룹은 2가지,산업은 6가지
하위산업은 10가지입니다
3.금융섹터(Financial)
▼크기가 큰 것들이 비중이 큰 것!
금융섹터(Financial)은
은행,금융서비스,보험 등의
관련기업들입니다
S&P500 GICS의 비중은 약11%로
앞으로 약14%까지 증대될 가능성이
미국 정책상 존재합니다
시총순위로 보자면 현금유동성이 큰
대표보험사인 버크셔해서웨이가 가장크며
비자,제이피모건,뱅크오브아메리카등
대표 은행기업들이 포진해있습니다
금융섹터의 경우 금리변화에 민감하고
증시변화에 빠르게 움직이니 어느정도
중요 섹터라고 보시면되겠습니다
좌측부터 세부분류로 들어가면
산업그룹은 3가지
산업은 7가지
하위산업은 17가지입니다
4.통신서비스섹터(Communication Services)
▼크기가 큰 것들이 비중이 큰 것!
통신서비스섹터(Communication Services)는
통신서비스,미디어,엔터테이먼트 등
관련기업으로 이루어져있으며
S&P500 GICS 비중의 약 11%로
추후 비중변화는 크지 않을 것으로 보입니다
시총순위로는 1~5위가 주력입니다
구글,메타,T모바일,디즈니,넷플릭스 등
소셜미디어 기업들이 포진되어있고
비대면이 점점 활성화되면서
규모가 점점 커지고 있습니다
좌측부터 세부분류로 보면
산업그룹은 2가지,산업은 5가지
하위산업은 10가지입니다
5.경기소비재(Consumer Discretionary)
▼크기가 큰 것들이 비중이 큰 것!
경기소비재(Consumer cyclical)는
임의소비재라고도 불리며
경기싸이클에 따라 움직입니다
자동차,소비자서비스,소매,의류
호텔,레저,식당,교육서비스등의
관련기업들입니다
S&P500 GICS비중은 약10%로
사람들의 삶에 친숙하게 다가와 있고
실질적인 소비와 관련있고
의식주와도 밀접한 관련이 있기 때문에
경기 변화에 아주 민감한 섹터입니다
시총순위로 보자면
1~5위 정도 기준으로 보시면되고
소매관련인 아마존과 자동차관련 테슬라
두 기업이 대부분이라고 보시면되고
이 외에 HD,맥도날드,나이키,스타벅스등
포진되어있습니다
경기소비재의 경우 의식주 등
실질적인 소비와 관련이 있다보니
분류가 꽤 많습니다
좌측부터 세부분류를 보면
산업그룹이 4가지,산업이 11가지
하위산업이 29가지나 됩니다
6.산업재(Industrials)
▼크기가 큰 것들이 비중이 큰 것!
산업재(Industrals)는
기계,군수,항공,도로,철도,운송
지원서비스등의 관련기업으로 이루어지며
S&P500 GICS비중은 약 8%입니다
주로 국가지원이 있거나 제조업 관련등
안정적인 기업들로 이루어진 경우가 많기에
배당투자에 적합한 섹터입니다
시총순위를 보자면
UPS항공,RTX(우주관련),HON
DE(농기계관련),캐터필러,보잉등
시총순위의 폭이 기업별로 크지 않아
전체적으로 보시는 것이 좋습니다
세부적으로 분류해보면
산업그룹이 3가지
산업이 14가지
하위산업이 25가지입니다
7.필수소비재섹터(Consumer Staples)
▼크기가 큰 것들이 비중이 큰 것!
필수소비재섹터(Consumer Staples)는
필수품,식품,음료,담배,가정/개인용품등
관련기업으로 이루어져있으며
S&P500 GICS비중의 약 7~8%로
경기소비재(임의소비재)와는 달리
필수적으로 사용되기에 경기변화나 싸이클에
상대적으로 둔감한 편입니다
때문에 소비자방어주 관련 섹터라고도
알려져 있습니다
시총순위로 보자면
월마트,PG,코카콜라,펩시
코스트코,PE등
1~6위 정도 파악하시면 좋습니다
맥도날드와 스타벅스의경우
경기소비재의 하위산업인 식당군에
포함되어 있기 때문에
주의하셔야할 부분입니다
필수소비재는 식품유통,식품소매쪽으로
하위산업이 형성되어 있습니다
세부분류를 살펴보면
산업그룹이 3가지
산업이 6가지
하위산업이 12가지입니다
S&P500 GICS에 분류되어있는
11개의 섹터중
IT,헬스케어,금융,통신서비스
경기소비재,필수소비재,산업재
7가지를 살펴보았습니다
7개의 비중합산은 80~90%가까이되기에
미국ETF투자나 해외투자를 지속적으로
진행하시는 분들은 꼭 참고하셔야할 부분입니다
나머지 4개 섹터 정리▼
미국주식 S&P500 섹터 11개 및 주요기업은? 2탄 (feat.미국ETF투자,유틸리티/에너지/리츠(부동산),소재
안녕하세요 시그니처경영컨설팅의 이원희입니다 저번 포스팅에서 S&P500 11개 섹터중 IT,헬스케어,금융,통신서비스 필수소비재,경기소비재,산업재 7가지를 살펴보았습니다▼ 미국주식 S&P500 섹터
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